Для каких бизнесов подходит CRM?
Маркетинг: реклама, продвижение, аналитика, pr, smm;
Разработка и поддержка: сайты, сервисы, автоматизация, мобильные игры и приложения;
Креативщикам: дизайнерам, нейминг-менам и брендинг-менам ;)
Нашли себя? Тогда смотрим дальше.
Принципиальная схема процесса обработки обращений (воронка продаж / лиды):
Интерактивный бизнес-процесс https://crm4.org/ready/digital/2020-07/index.html#diagram/f8e22f82-fd6d-4eb9-94d6-4812f67b4722
<*>Фиксация обращения
<*>Презентация
<*>Встреча (онлайн / офлайн)
<*>Итоговое коммерческое предложение
<*>«Дожим» (преодоление возражений)
<*>Сделка
<*>Предоплата
<*>Задачи сотрудникам
<*>Контроль за исполнением
<*>Сдача проекта
<*>Доплата
<*>Акты
Представляем Digital демо портал:
<*>Страница CRM –«Лиды», режим «Канбан».
<*>Место, где хранятся лиды, все обращения клиентов в форме карточек.
<*>В процессе обработки карточек они перемещаются по статусам слева на право по мере продвижения по воронке (по статусам).
Канбан обработки лидов в CRM.Digital
Воронка лидов в CRM.Digital
Концепция расчета себестоимости интеллектуальных услуг:
<*>Основная идея отраслевого решения построена на суммировании времени, потраченного на осуществление работ над каждым конкретным проектом всеми сотрудниками и стоимости нормо-часов.
<*>Каждый квалифицированный сотрудник компании способен качественно выполнять определенный набор операций и действия в течение строго регламентированного отрезка времени.
<*>Если сотрудник не своевременно завершил поставленную перед ним задачу, то это свидетельствует о неправильно определенном на стадии описания технического задания запланированного объема работ, о недостаточном количестве привлеченных сил или недостаточной квалификации исполнителей.
КАРТОЧКА ЛИДА:Карточка на экране условно разделена на две половины:
Анкетную – с информационными полями (левая половина экрана) сгруппированными в разделы:
<*>Контактные данные клиентов.
<*>Типы клиентов.
<*>Цели обращения.
<*>Источники откуда пришел клиент.
<*>Банковские реквизиты
<*>Перечень товаров и услуг.
<*>Цены и стоимость товаров и услуг.
<*>Бронирование ресурсов.
<*>Аналитическая информация.
<*>Информация о дубликатах сущностей.
<*>Установленные связи между контактами, компаниями, лидами и сделками.
<*>Перечень и количество дополнительных информационных полей не имеют границ и ограничиваются только рамками разумной достаточности для достижения максимальной эффективности конкретного проекта.
Правая часть карточки представляем из себя информационную ленту, в которой отображается история в хронологическом порядке. Все события, комментарии, записи телефонных переговоров, оповещения, SMS сообщения, переписка в социальных сетях, электронная почтовая переписка, задачи и дела.
Анкетная информация карточки лида.
ИСТОРИЯ РАБОТЫ С ЛИДОМ
Передвижение лидов по статусам:
<*>Происходит согласно базовым сценариям и сопровождаются постановкой задач сотрудникам.
<*>Все задачи и нагрузка между сотрудниками автоматически распределяются системой соответствующего отдела строго по описанному сценарию с учетом графика отсутствия и отпусков.
<*>Главная задача менеджера своевременно выполнять все инструкции системы и продвигать каждый лид по статусам с желаемому результату – заключению сделки с клиентом.
<*>Кроме информирования применяется и более жесткий сценарий – метод постановки контрольных задач руководителям отделов на ключевых стадиях.
Система в автоматическом режиме:
<*>Отслеживает своевременность реагирования и соблюдение крайних сроков по каждой задачи и в случае возникновения «трудностей» информирует руководителей сотрудников об этом.
<*>Проверяет соблюдение правил оформления карточек и заполнение обязательных информационных и квалификационных полей.
<*>Вносит изменения в названия и производит необходимые расчеты.
<*>В случае обнаружения ошибки совершенной менеджером или затруднений реагирует на ситуацию и предлагает широкий набор ссылок на инструкции, подсказок и обучающих видеороликов.
<*>Кроме этого, предусмотрен специальный расширенный, прогрессивный режим обучения сотрудников компании.
РАБОТА СО СДЕЛКАМИ:
Направление снабжено индивидуальной программой обучения.
Интерактивный бизнес-процесс https://crm4.org/ready/digital/2020-07/index.html#diagram/b7a4b9e8-bb29-42b7-953d-7484d3edf374
Основная цель работы со сделками сопровождение заказа клиента по статусам к итогу – оказание качественной услуги в полном объеме, предусмотренном договором.
Направление сделки "Проекты":
Стадии сделки:
<*>Свободная сделка
<*>Менеджер назначен
<*>Договор согласован, счет отправлен
<*>Аванс получен
<*>Разработка запущена
<*>Отправлено на согласование
<*>Результат и акты отправлены
<*>Заказ выполнен. Оплата получена
<*>Сделка провалена
<*>Анализ причин провала
Воронка сделок в CRM.Digital
Типовой сценарий работы со сделкой:
<*>По результатам работы с лидом, создана новая сделка.
<*>Каждой новой сделке присваивается статус – свободная.
<*>Роботы автоматически согласно сценария производят распределение с учетом особенностей заказа и нагрузки между сотрудниками отдела – на менее загруженного сотрудника.
<*>Ответственный согласно поставленным задачам – чек листам приступает к работе и по мере сопровождения передвигает сделку на очередной этап-статус.
<*>Менеджер готовит и заключает договор с клиентом, выставляет ему счет и ожидает поступления денег.
<*>В нашем примере, клиенту был выставлен счет в один клик за услуги рекламной компании. Наше готовое решение позволяет выставлять счета от «нашей компании» на выбор с разными формами налогообложения (с НДС или упрощенной) как от юридического лица, так и от ИП.
Считаем, что аванс нами получен, система:
<*>Проводит проверку на заполнение обязательных полей.
<*>Предлагает сохранить копию подписанного договора.
<*>Воспользоваться общей группой или создать индивидуальную под проект.
<*>Указать сумму предоплаты.
<*>Дату желаемой готовности завершения работ.
Роботы в фоновом режиме:
<*>Отработают и выполнят условиях обозначенные в обязательных полях.
<*>Проведут расчеты и зафиксируют выплаченные суммы и размеры последующих доплат.
ИЗЮМИНКИ РЕШЕНИЯ:
№1 - Генерация счетов в 1 клик
Менеджеры выставляют счета в 1 клик из Битрикс24.CRM от компаний разных форм собственности и налогообложения. Достаточно указать ИНН или название компании, чтобы заполнить все достоверные регистрационные реквизиты клиентов.
Возможно:
<*>Генерировать счета от разных Ваших юридических лиц и с разными настройками НДС
<*>Выгружать счета в 1с штатным обменом.
Уведомление робота о генерации счета в CRM
№2 Равномерное распределение нагрузки между сотрудниками:
<*>Приложение определения нагрузки на сотрудников, определение свободных или наименее загруженных.
<*>Автоматически и равномерно распределяет нагрузку между сотрудниками (лидов, сделок, задач) без личного участия руководителя отдела или старшего смены.
Настройка конвейера Вашей CRM
№3 Роботы и Бизнес-процессы
<*>Задачи на каждой стадии обработки лидов и сделок
<*>Создание групп под проекты для хранения заданий, файлов, обсуждений
<*>Создание папок для компании и контактов для хранения документов
<*>Автоматическое сохранение файлов сделок
<*>Роботы напоминания, планирования, проверки корректности ввода данных
Роботы в лидах CRM
Системный бизнес-процесс автоматизации лидов в CRM
Роботы в сделках CRM
Системный бизнес-процесс автоматизации сделок в CRM
№4 Заполнение реквизитов компании в 1 клик по ИНН или названию
Достаточно указать ИНН или название и загрузятся все реквизиты. Также можно загружать реквизиты банка.
№5 Автоматический расчет валовой прибыли проектов
Оперативное отображение затраченного времени на проект по всем сотрудникам и расчет валовой прибыли проекта на любой его стадии.
Постоянный контроль потраченного времени на проект, который отображается в денежном эквиваленте. В итоге наглядно демонстрирует эффективность работы сотрудников (менеджеров и разработчиков) и позволяет вовремя не только вносить корректировки в управление, но и принимать решения направленные на повышение рентабельности каждого проекта.
Информация о отрицательном балансе любого проекта или снижение порога рентабельности автоматически отображается в информационной части карточки сделки и уведомлениях сотрудникам. Дальше нужно принимать экстренные меры «спасения» проекта.
ГДЕ РАСТУТ УШИ?
В критической ситуации превышения трат на проект наше решение предлагает руководителям компании ознакомится с зафиксированными и потраченными «минутами, часами» сотрудниками на проект и провести полный анализ несоответствия запланированного и потраченного времени по проекту в разрезе каждой задачи, каждого сотрудника и каждого подразделения.
Реестр задач по сделке с учетом времени и стоимости
№6 Режим обучения:
<*>В левом главном меню столбике портала содержится отдельная вкладка «Обучение Битрикс24.CRM», которое открывает доступ к интеллектуальному приложению.
<*>В приложении в настоящее время аккумулированы 61 видеоматериал по настройке и правилам работы, рассматриваемой нами темы в объеме проекта отраслевое решения для Digital студии.
<*>Список материалов постоянно расширяется и дорабатывается с учетом пожеланий, требований и вопросов наших клиентов.
<*>Процесс обучения построен на самостоятельном изучении с последующим тестированием подобранного «концентрированного» материала сотрудниками компании.
Блок обучения по работе с Вашей CRM
Объем, темы материалов и перечень сотрудников определяется ответственным сотрудником компании в соответствии с должностными обязанностями обучаемого в структуре компании для:
<*>Администратора портала
<*>Руководства
<*>Общее обучение для всех
<*>Менеджера отдела продаж
<*>В приложении реализован быстрый поиск, по ключевым словам, тем и вопросов с помощью стандартного инструмента «фильтр»
В следующих версия приложения будет реализована возможность добавлять самостоятельно в программу обучения корпоративные решения вашей компании.
№7 Контроль дубликатов лидов
Еще на стадии лидов система не даст создавать дубликаты контактов и компаний.
№8 Контроль пропущенных задач
Ставим задачи и создаем лид (если его нет).
№9 Запрещаем двигать крайний срок у задачи, если нет комментария
Отвечаем на главный вопрос, что такое отраслевое решение?
<*>Более 1000 часов работы методистов, аналитиков, разработчиков, программистов, маркетологов, сотрудников данных бизнесов.
<*>Сотни ответов на вопросы клиентов о работе с CRM и корпоративным порталом.
<*>Сборник объединяющий многолетний опыт удачно реализованных решений.
<*>Более 150 готовых роботов и бизнес-процессов.
Как познакомится и как можно протестировать готовое решение?
<*>Зарегистрируйте новый (чистый) портал Битрикс24.CRM.
<*>Включите максимальный тариф демо - Битрикс24.CRM.
<*>Открыть страницу портала CRM, режим настройки (шестеренка) в правом верхнем углу, выбрать вкладку отраслевые сценарии и установить решение CRM.Digital с маркетплейса Битрикс24.
<*>Запустите и пройдите процесс обучения.
<*>В левом главном меню портала будут доступны все встроенные приложения, которые обеспечивают уникальные возможности отраслевого решения.
Важно:
<*>Не устанавливайте готовое решение на действующий рабочий портал, приложение «затирает» все лиды, сделки, системные глобальные настройки, дополнительные поля.
<*>Решение бесплатно в течении 30 дней с максимальными возможностями платформы Битрикс24 и всеми встроенными приложениями.
<*>Блок – обучение всегда бесплатный, он сохранится, будет доступен и после истечения демо-режима.
<*>Если на момент показа видео наше приложение будет не доступно, то оно находится на тестировании или в режиме модерации. В этом случае напишите нам в открытые линии или позвоните нам, и мы поможем вам его установить.
На каких тарифах работает отраслевое решение CRM4.Digital.ORG?
<*>Команда
<*>Компания
<*>Корпоративный портал (любая коробочная версия)
А еще?
Возможны гибкие и индивидуальные настройки бизнес-процессов способные учитывать пожелания и особенности ведения вашего бизнеса.
С уважением, Лаборатория автоматизации «LOG [IN] OFF»
