Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Сколько ждем денег
Приложение автоматически создает счета в сделках при переходе на определенные стадии.
Общий алгоритм работы с приложением
Приложение работает в двух режимах:
Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап.
<*>Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату”
Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:
Дебиторка
План-факт
Подробный алгоритм работы приложения
Создать сделку, добавить в нее нужный товар
Для выставления счетов требуется обязательно привязать к сделке контакт или компанию
После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении
Автоматически будут создан счет на сумму сделки
<*>В поле “Оплаты “ появится ссылка на него
Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”
В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”
После этого статус счета изменится на оплачен
Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета , и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки”.
В сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты.
Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”.
Кроме того, в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную.
Для этого нажмите кнопку “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты
Запланированная оплата появится в сделке.
Отчеты приложения:
При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:
Отчет “Дебиторка”
Отчет выводит все неоплаченные счета в виде таблицы.
Отчет можно отфильтровать:
-
<*>
по сроку оплату счетов период с .. по .. ( то есть в отчет попадают только счета у которых Срок оплаты в периоде отчета и счет не оплачен)
<*>по ответственному
Отчет “План-факт”
Отчет выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат
Отчет можно отфильтровать:
-
<*>
по периоду с .. по .. (в отчет попадают все счета у которых ИЛИ Срок оплаты в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде)
<*>по ответственному
Как настроить приложение:
После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения
Перейдите на вкладку Настройка.
Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.
Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле
Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”.
Выведите это поле в случае необходимости.
Похожие товары