CRM "Бухгалтерский аутсорсинг"

CRM "Бухгалтерский аутсорсинг" уже готова к работе!

Внутри CRM "Бухгалтерский аутсорсинг" все приготовлено для удобной работы вашей компании. Здесь есть три основные направления сделок, охватывающие большинство услуг компании по удаленному бухгалтерскому обслуживанию. Переводя сделки из одной стадии в другую, выполняя задания, вы быстро достигнете успеха!

Как работает CRM "Бухгалтерский аутсорсинг"

Попадая в систему, каждый контакт становится лидом. Вы можете решить его судьбу: качественные контакты - в сделку, спам - в спам. Есть и промежуточная стадия "Не дозвонился" - для тех, кому надо набрать попозже еще раз. Мы убрали все лишнее!

В CRM "Бухгалтерский аутсорсинг" реализовано три направления сделок:

1) Бухгалтерия. Когда приходит заказ на услуги бухгалтера, то переносите сделку именно сюда. Если клиент регулярный, создавайте регулярные сделки или регулярные счета, отправляемые автоматически. Здесь есть удобная карточка сделки: вы сможете указать основные данные вашего клиента, тип фирмы, систему налогообложения, количество сотрудников.  Кстати, если бюджет больше 50 000 руб., то руководитель получит извещение об этом. 

Установлен триггер оплаты счета: когда клиент оплатит счет, то сделка автоматически перейдет в следующую стадию. Если оплату счета отметит бухгалтер или кто-то еще, менеджеру упадет уведомление об оплате и переходе сделки далее.

По завершении, клиенту придет просьба оставить отзыв о вашей работе.

2) Регистрация фирм. К вам обратились за регистрацией или внесением изменений - ведите сделку по этой воронке. Стадии коротки, удобны, а по завершении клиент получит письмо "Работы по регистрации выполнены". Кроме того, по окончании этой воронки, сделка автоматически продублируется по тоннелю в раздел "Бухгалтерия", чтобы вы предложили клиенту дополнительные услуги. 

Триггер на оплату счета и просьба оставить отзыв также есть. 

3) Юридические услуги. Это частая дополнительная услуга в компаниях бух. обслуживания. Мы вывели ее в отдельную воронку для удобства. Карточка сделки адаптирована под потребности юристов: здесь можно указать дату суда, подсудность, сумму исковых требований. CRM "Бухгалтерский аутсорсинг"  поставит менеджеру задание, уведомит его об оплате счета и сама переведет сделку в стадию подготовки документов к суду. А после отправит клиенту письмо с просьбой оставить отзыв.

CRM "Бухгалтерский аутсорсинг" роботы деликатны и ненавязчивы, но очень требовательны. Они постоянно держат руку пульсе, если кто-то отстает, то подгоняют. 

CRM "Бухгалтерский аутсорсинг" уже готова к работе! Быстро. Четко. Одной кнопкой. Совместимость с тарифами Битрикс24: 1. Тариф Бесплатный, Старт+, Задачи+.  При установке решения настроится воронка продаж (стадии сделок), а также карточка сделки, карточка лида и компании для удобного ведения клиентской базы.  2. Тарифы CRM+, Команда, Компания. Все из п.1., а также роботы и триггеры автоматизации: Задания менеджеру, Автосмена стадии при оплате, Уведомления менеджеру и руководителю, письма Контроля качества.