Юрайт 24: CRM для юристов и адвокатов

CRM для юридический компаний «Юрайт24» предназначена для автоматизации судебного представительства и юридического обслуживания в юридических фирмах и адвокатских образованиях.

После установки на портале будет создана воронка для работы с Лидами. Начальный статус - Новый Дополнительные статусы - Назначен Ответственный -  Взят в работу -  Не удалось дозвониться - Временно потерян - Назначение встречи - Встреча назначена Успешный статус - Успешно Неуспешный статус - В отвал В Сделках будут созданы несколько направлений: - Продажа юридических услуг - Судебная практика - Оказание юридических услуг Для каждого направления будут созданы стадии и настроена карточка с полями. Направление Продажа юридических услуг будет содержать следующие статусы: Начальная стадия - Новые заявки, разобрать Дополнительные стадии - Встреча, консультация - Анализ документов, переговоры - КП, утверждение цены - Договор (оферта) подписан Успешная стадия - Счет оплачен Неуспешная стадия - Отклонена Направление Судебная практика будет содержать следующие статусы: Начальная стадия - Новое судебное дело Дополнительные стадии - Подготовить документы - Подать документы в суд - Ожидание принятия к производству - Принято к судебному производству - Назначено к судебному разбирательству по существу - Вынесено решение по первой инстанции - Обжалование решения - Исполнение суд.решения Успешная стадия - Дело выиграно Неуспешные стадии - Дело проиграно в первой инстанции - Дело проиграно в апелляции - Дело проиграно в кассации - Дело передано в архив Также будут созданы пользовательские поля в Сделках для внесения и хранения информации. Список создаваемых полей:

Ссылка на судебное дело

Выберите производственную воронку

Тип процедуры

№ дела в суде

Документы по делу

Истец(ы)

Ответчик(и)

Третьи лица

Суть требований

Дата подачи в суд

Основной долг

Неустойка, штрафы, пенни

Госпошлина

Присуждено по иску

Взыскано по иску

Инстанция

Суд

Судья

Адрес суда

Решение суда

Дата вступления решения в законную силу

Результат рассмотрения

Вид исполнения решения

№ ИЛ

Куда передан ИЛ

Дата передачи ИЛ

№ входящего для ИЛ

Примечание по ИЛ

Статус исполнения решения

Вид нарушения

Дата Дела

Сумма гонорара

Ссылка на доверенность

До какой даты действует доверенность

Проект

ID проекта

Ссылка на папку проекта 

Процесс работы в CRM очень простой, вы обрабатываете ваши заявки в воронке Лидов, отсеиваете не целевые и назначаете встречу целевым. В случае успешного завершения встречи и интереса клиента к дальнейшему сотрудничеству заводите карточку Сделки в воронке Продажа юридических услуг. Проводите клиента по стадиям до подписания договора. На определённых стадиях всплывают к заполнению обязательные поля. В стадии Договор (оферта) подписан автоматически создается Сделка в одной из производственных  воронок по условию значения поля "Выберите производственную воронку", если выбрано значение Не создавать, то создание карточки дела в производственной воронке не произойдёт.

При создании Судебного Дела на основании карточки Сделки в воронке Судебная практика, заполняете необходимые поля и ведете коммуникацию внутри созданной карточки. Проходите по настроенным стадиям. Когда дело принято к производству и опубликовано на сайте суда, то вы просто вводите ссылку на дело в соответствующее поле, ссылка всегда под рукой и вы можете перейти в карточку и ознакомится с движением дела на сайте суда. Заполняете полученную информацию с публичных источников в соответствующие поля, выполняете задачи поставленные роботами на стадиях и двигаете дело к логическому завершению. Настроено несколько вариантов завершения судебного дела, это в случае успеха Дело выиграно, или в случае неуспеха Дело проиграно с выбором соответствующей инстанции. Также в неуспешных стадиях доступен к выбору вариант Дело передано в архив.

Если вам необходима дополнительно интеграция с сайтами судов для автоматической загрузки данных по судебным делам, то вы можете приобрести наше расширенное приложение. Обращайтесь в отдел продаж по телефону +7 499 938-72-36 Вторая производственная воронка Оказание юридических услуг предназначена для ведения производства по заявкам, не связанным с судебной практикой, но связанной с прочими юридическими услугами. Это направление будет содержать следующие статусы: Начальная стадия Запущен проект Дополнительные стадии Анализ документов Производство Актирование Успешная стадия Сделка успешна Неуспешная стадия Сделка провалена Воронка имеет небольшое количество шагов, т.к. на стадии Производство плоскость работы перемещается в Проекты. Создаёте одноимённую группу/проект.  В карточке Сделки в разделе Дополнительно заполняете поле Проект ссылкой на созданный проект. Задачи и документы по производству создаёте и храните в проекте, коммуникацию в созданной карточке Сделки. Благодаря встроенному Приложению Таймшит, вы сможете фиксировать свои трудозатраты по задачам и выгружать в отчёт по проекту.

Данная CRM полноценно работает на тарифах CRM+, Команда и Компания, т.к. необходимо использовать несколько стадий и автоматизацию через роботов и БП.