Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Делегатор
Чем поможет: существенно сократит время на поиск участия пользователя в различных частях системы, позволит провести автоматическую передачу дел от одного сотрудника другому в случае увольнения или ухода в отпуск.
Основной функционал: Приложение позволяет провести поиск участия пользователя в различных модулях системы: crm, задачи, задания бизнес-процессов, шаблоны бизнес-процессов, открытые линии, рабочие группы, календарь, а также провести автоматическое делегирование на другого пользователя в тех случаях, когда это возможно.
Устройство приложения: выбираете модули системы, в которых нужно искать сотрудника и нажимаете кнопку "Найти пользователя". Приложение показывает все разделы, в которых пользователь найден, а также позволяет посмотреть все найденные объекты (Сделки, Лиды, Задачи и т.д.). Далее нужно выбрать, кому передать дела и из каких разделов и нажать кнопку "Делегировать X дел". (X - количество дел в выбранных разделах).
Требования к тарифному плану: особых требований к тарифному плану нет. Функционал приложения адаптируется в соответствии с доступными на портале модулями.
Места поиска:
1. CRM
1.1. Сделки
1.2. Лиды
1.3. Компании
1.4. Контакты
1.5. Счета
1.6. Предложения
1.7. Дела
2. Задачи
3. Шаблоны бизнес-процессов
4. Задания бизнес-процессов
5. Рабочие группы
6. Открытые линии
7. Календарь
Информация предоставляемая в результатах поиска:
СRM Сделки – Название сделки со ссылкой на сделку в CRM
<*>СRM Лиды – Название лида со ссылкой на лид в CRM
<*>СRM Компании – Название компании со ссылкой на компанию в CRM
<*>СRM Контакты – ФИО контакта со ссылкой на контакт в CRM
<*>СRM Счета – Название счета со ссылкой на счет в crm, сумма
<*>СRM Предложения – Название предложения со ссылкой на предложение в CRM, сумма
<*>CRM Дела - Название дела, ссылка на CRM сущность, к которой привязано дело, описание дела, тип события и направление (входящее/исходящее)
<*>Задачи – Название задачи со ссылкой, дата создания, роль, плановая дата завершения, крайний срок
<*>Шаблоны бизнес-процессов – Название шаблона бизнес-процесса, идентификатор шаблона, код сущности, на которой запускается процесс, участие пользователя в параметрах, константах, переменных и активити.
<*>Задания бизнес-процессов – Название задания со ссылкой, название бизнес-процесса, название документа со ссылкой, код активити в шаблоне бизнес-процесса, описание задания
<*>Рабочие группы – Название группы со ссылкой, роль, идентификатор владельца, видимость группы
<*>Открытые линии – Название открытой линии со ссылкой
<*>Календарь - Название события со ссылкой, дата начала, дата завершения, место события
Автоматическое делегирование возможно в следующих модулях:
Все сущности CRM – в рамках модуля возможно делегирование любой роли ответственного, кроме наблюдателя.
<*>Задачи – возможно делегирование всех активных задач сотрудника.
<*>Рабочие группы и Проекты – делегировать возможно любую роль, в том числе владельца.
<*>Открытые линии – делегировать возможно любые открытые линии.
Ограничения системы:
Для корректного использования необходимо обладать правами администратора.
<*>Поиск происходит по активным объектам.
<*>В текущей версии возможно единоразовое делегирование не более 5 тысяч объектов каждого раздела. Это ограничение связано со скоростью обработки запросов со стороны Битрикс24 и корпоративных порталов.
<*>Нельзя просмотреть и автоматически делегировать шаблоны задач (не путать с задачами, их передать можно).
<*>Нельзя автоматически делегировать роль пользователя в шаблонах бизнес-процесса.
<*>Нельзя автоматически делегировать задания бизнес-процессов.
<*>Нельзя автоматически делегировать события календаря.
<*>Выбор пользователя, от которого выполняется делегирование, и пользователя, которому выполняется делегирование, возможен только в том случае, если пользователь активен, либо привязан к какому-либо отделу.
<*>Приложение поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Microsoft Intenet Explorer не поддерживается.
Похожие товары