Официальные письма
Приложение предназначено для учёта официальных входящих и исходящих писем компании. Представляет из себя таблицу, разделённую на две вкладки, каждая из которых предназначена для одного из двух типов официального письма - входящее, либо исходящее.
Помимо внесения текстовой информации о письмах, приложение также включает следующий функционал:
<*>для исходящих писем в качестве получателя можно указать контакт из базы CRM, а в качестве отправителя / ответственного за составление письма указать сотрудника компании из списка пользователей
<*>для входящих писем можно сделать тоже самое, только наоборот: получателя выбрать из списка сотрудников, отправителя из списка контактов CRM
<*>указать связку со сделкой CRM
<*>указать связку с группой
<*>прикрепить файл в формате word, сканированный файл, а также любой другой тип файла
<*>скачать заполненный список в формате excel
<*>автоматически отправить письмо-уведомление сотруднику компании, который будет указан в качестве получателя входящего письма
Также есть возможность указать следующие настройки:
<*>распределить права доступа между пользователями портала на создание, редактирование и удаление записей в модуле (доступно только администратором портала)
<*>активировать связку полей "Получатель" и "Составитель" с базой CRM и списком пользователей
<*>включить / отключить отображение любого поля, а также сделать его обязательным для заполнения
<*>настроить шаблон письма-уведомления
Персональные рекомендации