Бонусные карты и программа лояльности для Битрикс24

Расширяем и дополняем стандартный функционал Битрикс24: <*>

бонусная карта клиента;

<*>операции начисления и списания бонусов; <*>

операции увеличения или уменьшения процента по карте;

<*>

операции по работе с картами:

<*>

выпуск карт и закрепление за гостем;

<*>

блокировка карты, как постоянная, так и временная.

<*>

журнал операций с картами в разрезе клиентов CRM.

Появляется взаимодействовать с этими сущностями через REST-API приложения из других систем — 1С, r_keeper или любой другой бэк-офис.

Направление B2C: HoReCa, периодические продажи в рознице

Компания использует пластиковые карты, требуется наладить учёт выпуска карт и хранение информации по бонусным баллам и счетам в CRM.

Чаще всего это кофейни, рестораны, фастфуд и розница.

Если необходимо, то делается интеграция с кассовым ПО, например «Poster»

Видеоинструкция — Настройка кэшбэка

Видеоинструкция — настройка автоматического изменения процента по карте лояльности при достижении заданной суммы покупок

Функциональные блоки приложения

Карты лояльности

У любой карты есть атрибуты:

<*>

номер;

<*>

баланс;

<*>

% скидки;

<*>

статус

<*>

активна;

<*>

заблокирована;

<*>

удалена;

<*>

связь с клиентом Битрикс24;

Выпуск новой карты и привязка к пользователю

Если у контакта в Битрикс24 нет карты, то при загрузке плейсмента «Лояльность: карты» будет предложено добавить для контакта карту.

Если номер карты занят другим контактом, то приложение сообщит об этом и не даст создать дубль.

Начисление и списание с баланса карты через интерфейс приложения в карточке клиента в Битрикс24

Все операции по начислению и списанию с карты журналируются

В выписке по карте указывается тип, сумма операции и документ-основание. Например, ручная корректировка менеджером.

Операции списания чаще всего производятся в другой системе, а потом данные автоматически загружаются через API. При необходимости менеджер может произвести операцию списания и в ручном режиме через карточку контакта.

Изменение % по карте в карточке контакта в Битрикс24

В карте может хранится процент скидки или кешбека по клиенту. Операции изменения процента фиксируются и всегда можно установить причину изменения процента.

В журнале операций фиксируется, какой процент по карте установлен и на основании чего Блокирование карты у текущего пользователя

Для блокирования карты у текущего пользователя требуется ввести информацию по причине блокировки. Блокировка карты приводит к тому, что операции с картой запрещаются. Если необходимо, то можно произвести операцию разблокировки карты.

Операция блокировки временная, поэтому при необходимости карту можно разблокировать. Сервисные операции с картой фиксируются в «Журнале операций» ИСТОРИЯ ТРАНЗАКЦИЙ ПО КАРТЕ

Все операции по карте журналируются, пользователи Битрикс24 не могут редактировать журнал операций.

Каждая операция содержит следующую информацию:  — уникальный номер;  — тип операции: начисление на карту или списание с карты;  — документ основание:  — идентификатор документа;  — наименование документа;  — комментарий;  — время совершения операции;  — сумма операции;  Все операции списания или начисления доступны в выписке по карте. 

Встройка приложения в интерфейс Битрикс24

Приложение предполагает, что у сотрудников есть доступ к блоку CRM и операции производятся из карточки контакта.

ВКЛАДКА «ЛОЯЛЬНОСТЬ: КАРТЫ» В КАРТОЧКЕ КОНТАКТА

Приложение встраивается в карточку контакта в CRM и предоставляет следующие возможности:  — выпуск и привязка карты;  — операции с балансом карты: начисление  и списание; — изменение процента скидок по карте;  — блокировка карты;  — удаление карты;  — просмотр истории транзакций по карте. 

CRM-РОБОТ: КЭШБЕК НА СЧЁТ ДЛЯ СДЕЛОК

CRM-робот «кэшбек на счёт» позволяет организовать начисление % c закрытой сделки на счёт контрагента. Для сущности контакт создаются следующие поля: — номер карты ; — баланс по карте; — процент скидки по карте; — статус карты; Все поля создаются в режиме «только чтение», изменение значений возможно только через приложение. По полям возможен поиск, фильтрация стандартными средствами Битрикс24  Можно гибко настроить условие срабатывания робота: указать процент кэшбека в зависимости от дополнительных условий.

Доработки приложения под конкретные проекты

Да, это возможно. Просьба писать на app@b24.io с пометкой «приложение лояльность», мы свяжемся с вами, согласуем сценарии работы и реализуем необходимые доработки для нужд вашего бизнеса.