Мои документы

Приложение Мои документы - это удобное решение для ведения реестра ваших документов и организации удобной системы корпоративного документооборота.

В этом видео демонстрация основных возможностей приложения:

Самое простое, как можно использовать приложение - вести автоматическую нумерацию документов. Под документами понимаются привычные для организации договора, приказы, входящие и исходящие письма и т.п.

Таким образом, вам не нужно вести общую таблицу или записывать задействованные номера в блокноте. Приложение автоматически будет присваивать следующий номер в формате префикс + НОМЕР.

Система нумерации продумана. Вы можете добавить свой тип документов и разные префиксы нумерации для каждого типа документов. Вы можете корректировать значения нумерации (например, на начало года).

Дополнительные возможности, которое открывает приложение.

Управление статусами документов

Вы можете расширить предлагаемый по умолчанию набор статусов и настроить визуальное представление. Использование статусов и ответственного за документ позволяет настроить несложную систему документооборота.

У каждого документа свой ответственный

Вы можете передавать документ от одного сотрудника другому.  При этом сам файл будет находиться на общем диске Битрикс24.

Вносить какие-либо изменения в документ может только ответственный сотрудник или администратор.

Вы можете использовать уже созданные файлы в Битрикс24, а можете загружать новые файлы непосредственно с компьютера. При этом вы можете настроить папки для загрузки файлов, в зависимости от типа.

Связь с CRM

Каждый документ можно связать с Клиентом в CRM и далее осуществлять поиск по всем документам этого клиента.

Приложение позволит осуществлять поиск по названию, по ответственному, по номеру документа, по клиенту.

Начните работу с приложением - выберите тип документа и введите его название. Настройте необходимые вам типы документов и соответствующие префиксы. Расширьте цепочку статусов для управления документооборотом так, как вам нужно. Можно даже назначить разные цвета.

Важно: статусы документа и префиксы добавляются на каждый вид документа отдельно.

Ограничение на добавление справочников:

Максимальное количество количество видов документов - 10 Максимальное количество префиксов на каждый вид документов - 10 Максимальное количество статусов - 10

Установите приложение «Мои документы» и наведите порядок в делах!