OCRM для юристов и адвокатов

Готовое решение подходит для юридических компаний, где продажи осуществляются по направлению “Юридические услуги”.   Данное решение создано на основании опыта внедрения Битрикс24 в компаниях, предоставляющих юридические услуги. Ознакомиться со списком компаний-клиентов по разным сферам можно по ссылке.   Использование готового решения на Битрикс24 позволяет: <*>Сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. <*>Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов. <*>Не терять информацию по клиентам при увольнении сотрудников. <*>Сотрудники смогут принимать более взвешенные решения по вопросам за счет доступной истории взаимодействия с клиентом. <*>Повысить конверсию  из потенциальных клиентов в действительные. Система напомнит о делах и сроках и сотруднику, и руководителю и не даст «потерять» клиентов. <*>Уменьшить количество ошибок и потерь из-за минимизации "человеческого фактора". <*>Оцифровать информацию о продажах, наглядно отразить состояние продаж, места потери клиентов, вклад каждого сотрудника в результат. Мы готовы оперативно установить данное решение на ваш портал. Для этого кликните здесь. Доступный функционал готового решения, в зависимости от тарифного плана Битрикс24: На тарифах Бесплатный / Задачи+: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 1 воронке Сделки (стадии, карточка Сделки): Направление "Юридические услуги" <*>Настройки справочников На тарифе Старт+: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 2-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Юридические услуги и Сопровождение <*>Настройки справочников На тарифах CRM+, Команда, Компания: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 4-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Юридические услуги, Сопровождение, Судопроизводство, Исполнительное производство. <*>Настройки справочников <*>Настройки роботов (в том числе дополнительное поле с формой обратной связи в каждой сделке) По данному отраслевому решению мы предоставляем 1 час бесплатной консультации. Для ее получения, после установки решения, пожалуйста, напишите в чат. Подробное описание настроек готовой CRM: Используется классическая форма CRM системы (Лиды + Сделки). Чтобы ее включить нужно перейти: CRM - Сделки - шестеренка справа, рядом с кнопкой "Добавить сделку" - Режим работы CRM - Классическая CRM – Сохранить. Справочники:  <*>Тип Контакта: Клиент, Поставщики, VIP клиент, Партнер, Сотрудник компании, Контрагент по спору, Представитель контрагента по спору, Пристав-исполнитель, Другое <*>Тип компании: Клиент, VIP клиент, Партнер, Поставщик, Конкурент, Контрагент по спору, Банк, Суд, Отдел ФССП, Экспертное учреждение, Другое <*>Тип сделки: Продажа услуг, Комплексная продажа, Продажа услуг с представлением интересов в суде, Продажа товара, Сопровождение, Сервисное обслуживание В воронке Лиды отражены продажи юридических услуг. Основные этапы работы с Лидом (положительные): <*>Не обработан: Лид занесен в систему автоматически из привязанного к Битрикс24 источника (например, сайта, социальной сети, мессенджера, телефонного звонка) или занесен вручную. На данном этапе происходит назначение ответственного за Лида и первичный контакт. <*>Постановка задания / консультация: после первого контакта с Лидом, карточка помещается на данный этап. Как правило, в ходе общения даются ответы на типовые вопросы и/или сотруднику необходимо дополнительное время для ознакомления с вопросом и подготовки ответа. На данную стадию помещаются Лиды, если в компании оказываются бесплатные консультации. <*>Ожидание: после консультирования, если потенциальный клиент еще не готов заключить договор, то он переводится в данную стадию. Здесь в дальнейшем возможно подключение ретаргета для утепления клиента. <*>Заключение договора: на данном этапе происходит встреча и заключение договора на оказание услуг. Или договор заключается дистанционно. Сотрудник контролирует поступление оплаты. <*>Качественный лид: на данную стадию перемещаются все Лиды, успешно закрытые в Сделки Основные этапы работы с Лидом (отрицательные): <*>Слишком дорого <*>Не устроили условия <*>Не актуально <*>Запрос не по профилю <*>НДЗ <*>Некачественная заявка <*>Лишь бы спросить <*>Спам <*>Другое В карточке присутствуют такие необходимые сведения, как: условия договора, заключенного с клиентом (суммы, депозит, премиальная часть), основные вопросы клиента (с какой проблемой обратился, подсудность, документы клиента), добавлена ссылка на используемое облачное хранилище. Воронки сделок. В системе предусмотрено 4 воронки сделок. Такое разделение позволяет правильно выстроить, в том числе, систему аналитики поступающих и будущих оплат с учетом длительного цикла сделки. Воронка №1: Юридические услуги В данную воронку помещаются разовые обращения клиентов (например, составление процессуального документа, договора, правовое заключение и т.д.). Иными словами, в данной воронке сосредоточены сделки с коротким циклом обслуживания. Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Инициация проекта: на данном этапе юрист самостоятельно (либо непосредственно руководитель) ставит задачи для выполнения. Возможно использование шаблонов задач. В данной системе присутствует типовая задача по инициации проекта. <*>На ожидании: этап не всегда присутствует в сделке. Необходим, когда юрист должен получить обратную связь, например, от государственного органа при написании обращения. Также на данный этап помещается сделка в случае, если документы согласовываются с клиентом. <*>Завершающие работы по проекту: на данном этапе юрист производит окончательную корректировку решения для клиента. <*>Окончательный расчет/акт: выставление закрывающие документов по сделке. Процесс может быть полностью автоматизирован. <*>Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытие актами В карточке сделки на данном этапе присутствуют поля, которые необходимы для отражения оплат по договору, выставления закрывающих документов. Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Сделка провалена <*>Отказ клиента от услуг <*>Отказ клиента от части услуг <*>Только спросить <*>НДЗ после консультации <*>Другое Воронка №2. Сопровождение Воронка предназначена для фиксации сделок по сопровождению. Цикл сделки – 1 месяц. В Битрикс24 юрист в сделке ставит разовые задачи по клиенту и в ходе ее выполнения фиксирует потраченное время. Это позволяет посчитать трудозатраты по конкретному клиенту, выставить счет «по факту», а также сравнить, прогнозируемое и реально потраченное время на обслуживание клиента. Иногда в юридических компаниях не учитывают реальные трудозатраты при формировании стоимости пакета сопровождения. Благодаря Битрикс24 можно увидеть по факту потраченное время на задачи по клиенту в сравнении с прогнозом и скорректировать цену сопровождения. На тарифах, начиная с CRM+ предусмотрено автоматическое продвижение сделки по воронке, исходя из даты завершения отчетного периода обслуживания. Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Постановка задач: на данном этапе в начале текущего месяца ставятся основные задачи по клиенту на ближайший месяц (далее в течение месяца они дополняются). <*>Сопровождение 1 мес.: помещается карточка сделки для отсчета одного месяца обслуживания. В ходе выполнения задач по клиенту отображаются произведенные трудозатраты, что позволяет выставить счет на оплату по факту (или найти несоответствие между установленной ежемесячной абонентской оплатой и реально выполняемым объемом). <*>Подготовка к расчету (1 нед.): за 1 неделю до окончания отчетного периода сделка будет перемещена на данную стадию. Это позволит сориентироваться ответственному менеджеру (юристу или руководителю) для анализа клиента, выставления счета на оплату, согласования сумм оплат. <*>Финальный счет: сделка переводится в данный этап для отправки счета на оплату (если система постоплаты). <*>Закрыть месяц: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами. Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Ушли к конкурентам <*>Закрылись <*>Не устроило качество <*>Другое Воронка №3. Судопроизводство Воронка предназначена для фиксации сделок, предметом которых выступает представление интересов в суде. Учитывает долгий цикл сделки. Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Подготовка документов: на данном этапе юристу ставятся задачи по подготовке документов для инициирования судебного спора (в зависимости от специфики). Здесь же можно ставить типовые задачи. Например, по делам о банкротстве – ставить задачу сбора документов. <*>Первая инстанция: помещаются все сделки, по которым исковые заявления приняты к производству (если на стороне истца). В самой сделке назначаются встречи (судебные заседания) которые автоматически попадают в календари сотрудников. <*>Решение: создана для того, чтобы вынести из предыдущей стадии сделки, по которым состоялось заседание по существу и судья готовит решение (так как в зависимости от города, этот процесс может быть длительным). <*>Апелляционная инстанция: сделка переводится в случае обжалования решения в апелляции. <*>Кассационная инстанция: сделка переводится в случае обжалования решения в кассации (всех уровней). <*>Взыскание расходов: после того, как состоялось успешное решение, возможно взыскание судебных расходов. Стадия сделана для того, чтобы не пропустить сроки подачи ходатайства. <*>Окончательный расчет: стадия введена для подготовки отчета перед клиентом и получения оплаты, в том числе премиальной части, при наличии оснований. <*>Суд окончен: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами. Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Не устроил результат <*>Другое На тарифах, начиная с CRM+, после завершения работы по сделке юристу будет предложено автоматически создать сделку в воронке №4 (исполнительное производство). В данном случае, все заполненные сведения будут автоматически проброшены во вновь созданную сделку. Карточка сделки адаптирована для судопроизводства. Есть возможность указать в карточке на подсудность, выбрать суд, вставить ссылку на дело. Воронка №4. Исполнительное производство Воронка предназначена для представления интересов в рамках исполнительного производства (ИП). Учитывается долгий цикл сделки. Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Получение ИП: в рамках данного этапа возможна постановка типовой задачи по подготовке заявления на получение исполнительного листа (ИЛ). <*>Возбуждение ИП: в рамках данного этапа возможна постановка типовой задачи по формированию типового заявления на возбуждение ИП и принятие мер к должнику. <*>Без исполнения: помещаются карточки по ИП, по которым исполнение не произведено. <*>Частично исполнено: помещаются карточки по ИП, по которым исполнение произведено частично. <*>Финальный счет: этап для окончательных расчетов с клиентом. <*>ИП завершено: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами. Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>ИП прекращено <*>Умер, нет наследников Карточка сделки адаптирована для ведения исполнительного производства. Есть ссылка на предыдущую сделку (если была создана из воронки «Судопроизводство»), можно выбрать отдел УФССП, указать на пристава-исполнителя, загрузить сведения об ИП и исполнительном документе (ИД), введены поля Должник и Взыскатель. Заполненные корректно поля позволят в дальнейшем формировать типовые заявления по ИП, так как набор сведений будет уже занесен в систему. Сторонние приложения: Учет финансов