OCRM для бухгалтерских компаний

Готовое решение подходит для компаний, где продажи осуществляются по направлению “Бухгалтерские услуги и обслуживание”.   Данное решение создано на основании опыта внедрения Битрикс24 в компаниях, предоставляющих услуги бухгалтерского аутсорсинга. Ознакомиться со списком компаний-клиентов по разным сферам можно по ссылке.   Использование готового решения на Битрикс24 позволяет:  <*>Сократить время на настройку CRM с 3 дней до 15 минут. <*>Стандартизировать работу и повысить качество обслуживания клиентов. <*>Уменьшить количество ошибок и потерь из-за минимизации "человеческого фактора". <*>Сохранять историю взаимодействия с клиентом, в том числе его задач и документов. <*>Эффективно работать с повторными продажами, выстраивать дальнейшую системную работу отдела продаж. В дальнейшем система будет улучшаться. Мы готовы оперативно установить данное решение на ваш портал. Для этого кликните здесь. Доступный функционал готового решения, в зависимости от тарифного плана Битрикс24: На тарифах Бесплатный / Задачи+: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 1 воронке Сделки (стадии, карточка Сделки): Направление "Сопровождение" <*>Настройки справочников На тарифе Старт+: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 2-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Сопровождение, Продажи партнерам <*>Настройки справочников На тарифах CRM+, Команда, Компания: <*>Настройки карточек Сущностей <*>Настройки по воронке Лиды (стадии, карточка Лида) <*>Настройки по 3-м воронкам Сделки (стадии и карточка Сделки по каждому направлению). Направления: Сопровождение, Продажи партнерам, Разовые продажи. <*>Настройки справочников <*>Настройки роботов (в том числе дополнительное поле с формой обратной связи в каждой сделке) По данному отраслевому решению мы предоставляем 1 час бесплатной консультации.  Для ее получения после установки решения, пожалуйста, напишите в чат. Подробное описание настроек готовой CRM: Используется простая форма CRM системы (Сделки). Чтобы ее выключить (деактивировать Лиды, если они у вас отображаются) нужно перейти: CRM - Сделки - шестеренка справа, рядом с кнопкой "Добавить сделку" - Режим работы CRM - Простая CRM – Сохранить. Справочники: <*>Тип Контакта: Клиенты, Партнеры, Другое <*>Тип Компании: Клиент, Партнер, Другое <*>Тип Сделки: Продажа, Продажа партнеру, Сопровождение <*>Источники: Звонок, Веб-сайт, Существующий клиент, По рекомендации, Все бухгалтера России, Электронная почта Воронка Лиды: не активна Воронка Сделок №1: Сопровождение Данная воронка является основной. В нее попадают создаваемые из открытых линий сделки (в случае подключения), также в данной воронке начинаются первые этапы продаж клиентам услуг компании. Из-за особенностей бизнес-процесса (тех клиентов, с которыми мы работали) обязательными стадиями являются проведение встреч и подписание договора. Далее сделка распределяется, исходя из типа обращения (сопровождение, разовая услуга, услуга для передачи партнерам) Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Не обработано: сделка при попадании на данный этап обрабатывается роботами, которые распознают вновь созданную сделку по сопровождению и тогда переводят далее по воронке, либо определяют, что это первичное обращение и тогда сделка остается в данном этапе. Здесь менеджеру необходимо связаться с клиентом и уточнить детали заказа. <*>Первая встреча: на данный этап переводится карточка, когда назначена первая встреча с клиентом для выяснения деталей его обслуживания <*>Вторая встреча, договор: данный этап необходим для подготовки коммерческого предложения (КП) клиенту, его согласования и заключения договора. Кроме того, при активной автоматизации с данного этапа система автоматически распределяет карточки сделок по соответствующим воронкам. <*>Контроль предоплаты: стадия, необходимая для контроля оплаты от клиента, так как большинство услуг оказываются на авансовой основе. <*>Постановка заданий: этап, на котором ставятся ответственным лицом задачи исполнителям. Также на данном этапе возможно автопостановка типовых задач. <*>Сопровождение (1 мес.): помещается карточка сделки для отсчета одного месяца обслуживания. В ходе выполнения задач по клиенту отображаются произведенные трудозатраты, что позволяет выставить счет на оплату по факту (или найти несоответствие между установленной ежемесячной абонентской оплатой и реально выполняемым объемом) <*>Закрытие периода: за 1 неделю до окончания отчетного периода сделка будет перемещена на данную стадию. Это позволит сориентироваться ответственному менеджеру (юристу или руководителю) для анализа клиента, выставления счета на оплату, согласования сумм оплат. <*>Контроль оплаты: сделка переводится в данный этап для отправки счета на оплату (если система постоплаты) <*>Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Дорого <*>Ушли к конкурентам <*>Другое Роботы и триггеры: На этапе “Не обработано” приходят уведомления о появлении сделки, а также уведомление руководителю в случае, если статус сделки не изменился на протяжении 3 дней. Также присутствуют технические роботы и роботы по обратной связи. На этапах “Первая встреча” и “Вторая встреча” - ответственному менеджеру ставятся задания по назначению встреч.  Воронка №2: Продажи партнерам Данная воронка предназначена для передачи заявок из смежных отраслей (например, юридические услуги) партнерам. Позволяет контролировать переданные заявки, получать по ним оплату.  Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Заключение: данный этап необходим для подготовки коммерческого предложения (КП) клиенту, его согласования и заключения договора. На данный этап в автоматическом режиме попадают сделки из воронки “Сопровождение” после квалификации. <*>Контроль предоплаты: стадия, необходимая для контроля оплаты от клиента, так как большинство услуг оказываются на авансовой основе. <*>Сбор документов: этап, на котором собираются документы, наличие которых необходимо для партнера для качественного оказания услуг. <*>Передано в работу, контроль: данный этап необходим для контроля со стороны руководителя за качеством исполнения задач по клиентам, срокам и пр. <*>Закрывающие: сделка переводится в данный этап для отправки закрывающих документов клиенту <*>Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Отказались от услуг <*>Ушли к конкурентам <*>Другое Роботы и триггеры: На платных тарифах активен робот по обратной связи. Дополнительные роботы настраиваются дополнительно. Бизнес-процессы: При использовании функционала “Регулярная сделка” вновь создаваемые сделки по сопровождению будут иметь ссылку на сделку по предыдущему месяцу. Также (важно при работе с оплатой “по факту”) при работе со сделкой система проверяет соотношение Бюджета клиента и фактической стоимостью уже оказанных услуг. В случае превышения бюджета, в сделке появится уведомление о том, что необходимо сообщить клиенту и согласовать новый бюджет, либо приостановить оказание услуг. Воронка №3: Разовые продажи Данная воронка предназначена для работы с разовыми обращениями клиентов (например, составление бухгалтерских документов, подача декларации, и т.д.). Иными словами, в данной воронке сосредоточены сделки с коротким циклом обслуживания. Основные этапы работы со Сделками (положительные): <*>Заключение договора: данный этап необходим для подготовки КП клиенту, его согласования и заключения договора. На данный этап в автоматическом режиме попадают сделки из воронки “Сопровождение” после квалификации. <*>Контроль оплаты: стадия, необходимая для контроля оплаты от клиента, так как большинство услуг оказываются на авансовой основе. <*>Постановка заданий: этап, на котором ставятся ответственным лицом задачи исполнителям. Также на данном этапе возможно типовых задач. <*>Контроль исполнения: данный этап необходим для контроля со стороны руководителя за качеством исполнения задач по клиентам, срокам и пр. <*>Закрывающие: сделка переводится в данный этап для отправки закрывающих документов клиенту <*>Сделка успешна: на данную стадию перемещаются все сделки, успешно закрытые актами Основные этапы работы со Сделкой (отрицательные): <*>Ушли к конкурентам <*>Другое Роботы и триггеры: На платных тарифах активен робот по обратной связи. Дополнительные роботы настраиваются дополнительно. В готовой CRM не используются сторонние приложения.