CRM и списки

CRM и списки — модуль на базе связки универсальных списков и CRM.   При работе с CRM часто возникают вопросы кастомизации системы в соответствии с бизнес-логикой компании. Например, когда нужно вывести в карточку клиента дополнительную информацию: список оказанных ему услуг, заключённых сделок, объектов и так далее.  Чтобы расширить возможности управления информацией в CRM, мы создали модуль, который позволяет выводить в карточках элементов данные списков. Возможности модуля: · Учет расходов по проектам, · Управление правами доступа к информации в карточке элемента CRM, · Создание различных реестров (договоров, проектов и т.д.), · Оценка качества обслуживания клиентов, · Сбор и систематизация данных из распределенных источников Механика работы В зависимости от задачи настраивается список, например, Расход по сделкам. Далее к сущности CRM добавляется необходимая вкладка. Например, «Расходы», куда в автоматическом режиме стекается информация обо всех расходах по сделке. При необходимости подсчитывается разница между суммой сделки и всеми расходами по ней. Примеры использования модуля Учёт расходов по сделкам Отчет по качеству обслуживания клиентов Создание реестра договоров