Готовая CRM для охранных организаций

Готовое решение подходит для компаний, занимающихся установкой, обслуживанием и продажей систем пожарной и охранной сигнализации. Решение поможет Вам автоматизировать работу с клиентами, отслеживать реакцию менеджеров на новые обращения и упростить работу с сотрудниками вне офиса. В готовом решении используется этап ЛИДов для фильтрации поступающих заявок по принципу: "клиент/не клиент". Также менеджер принимает решение, в каком направлении будет создана сделка. В готовом решении создано две воронки: 1. Основное направление (монтаж и продажи оборудования) 2. Сервисное обслуживание Воронка "Основное направление (монтаж и продажи оборудования)" включает в себя стадии: Уточнение информации Первая стадия сделок. Стадия не является обязательной, при выборе в поле "Тип сделки по продажам" значения "Продажа", сделка автоматически перейдет на стадию "Подготовка КП". При выборе иных направлений сделок, сделка останется на этой стадии. Менеджеру необходимо связаться с клиентом и назначить выезд специалиста на объект для составления схемы объекта, заполнив поля "Бронирование времени замерщика" и "Адрес объекта". Выезд на объект Данная стадия подразумевается только для типов сделок по продажам  "Монтаж" и "Продажа + монтаж". После совершения выезда специалиста на объект он должен передать менеджеру, либо самостоятельно прикрепить схему объекта в карточку сделки в поле "Схема замера с объекта". Подготовка КП Ставится задание на менеджера о необходимости заполнения товаров в карточке сделки, в разделе "Товары", согласования КП с клиентом и отправки его клиенту. После подтверждения от клиента о получении КП, менеджер переводит сделку в стадию "Рассмотрение КП". Рассмотрение КП Менеджеру необходимо получить ответ по КП. При положительном решении клиента - перевести сделку в стадию "Заключение договора", при отклонении КП - закрыть сделку как неуспешную. Заключение договора Менеджеру необходимо внести данные по подписанному договору и забронировать монтажника (бригадира монтажной группы), заполнив поле "Бронирование времени бригады монтажников". После - перевести сделку в стадию "Предоплата". Предоплата Если сумма предоплаты указана "0", сделка автоматически перейдет на стадию "Монтаж", иначе - сделка останется на этой стадии. Менеджер получит задание о выставлении счета на предоплату и подтверждения его оплаты. Монтаж Стадия необязательна при типе сделок по продажам "Продажа", для остальных типов сделок на данной стадии устанавливается два задания: одно на ответственного менеджера, второе на выбранного монтажника. После выполнения всех необходимых работ ответственному менеджеру необходимо прикрепить сканы закрывающих документов и перевести сделку в стадию "Окончательная оплата". Если же в ходе монтажных работ возникли спорные ситуации и клиент отказался от подписания закрывающих документов, менеджер переводит сделку в стадию "Претензия". Претензия Необязательная стадия. Используется в случае возникновения спорных ситуаций по сделке. Окончательная оплата Ответственному менеджеру ставится задание о необходимости получения подтверждения поступления окончательной оплаты по сделке. После поступления денежных средств в полном объеме, менеджер переводит сделку в стадию "Контроль качества". Контроль качества Происходит смена ответственного менеджера на сотрудника отдела качества. Ответственному менеджеру назначается звонок и ставится задание о необходимости сбора обратной связи от клиента. Менеджеру необходимо заполнить поля: "Оценка качества работы замерщика", "Оценка качества работы монтажников", "Оценка качества менеджера", "Комментарий клиента по работе компании". Также на этой стадии настроен туннель продаж, который создаст сделку в воронке "Сервисное обслуживание". Воронка "Сервисное обслуживание" включает в себя стадии: Заключение договора на обслуживание Ответственному менеджеру ставится задание о необходимости заключения договора на обслуживание с клиентом и заполнения полей: "Дата окончания договора на обслуживание", "Дата заключения договора на обслуживание", "Скан договора на обслуживание". Выполнение работ Ответственному менеджеру ставится задание о контроле проведения работ на объекте. После выполнения всех работ менеджер переводит сделку в стадию "Счет на оплату произведенных работ". Счет на оплату произведенных работ Менеджеру необходимо выставить счет на оплату и проконтролировать поступление оплаты от клиента.

Возможности готового решения зависят от используемого вами тарифа Битрикс24. На тарифах Старт+ и Задачи+ вам будет доступна основная воронка - работа с лидами и сделками основного направления, настроенные карточки лида, контакт и сделки со всеми дополнительными полями. А на тарифах CRM+, Команда и Компания открываются новые возможности - направление "Сервисное обслуживание", заполнение обязательных полей от статусов/стадий, а также роботы, которые напоминают сотрудникам о необходимых действиях, сообщают руководителям о невыполненных делах и неудачных сделках, перенаправляют сделку на различные стадии в зависимости от заполненных полей и выбранного типа сделки, меняют ответственного на различных стадиях сделки.

Созданы дополнительные поля:

Поля типа бронирования "Бронирование времени замерщиков" и "Бронирование времени монтажной бригады" - для удобного анализа и выбора занятости необходимых сотрудников. Поля для заполнения данных по договору: "Дата подписания договора", "Дата завершения работ по договору", "Дата заключения договора на обслуживание", "Дата окончания договора на обслуживание" типа дата для указания сроков подписания и окончания договоров; "Скан подписанного документа", "Закрывающие документы", "Скан договора на обслуживание", "Схема замера с объекта" типа Файл для сохранения полученных данных по сделке в формате различных документов.

Ссылка на лендинг