ALSYST: Добавление компании в задачу из лида или сделки
ALSYST: Добавление компании в задачу из лида или сделки
Приложение «ALSYST: Добавление компании в задачу из лида или сделки» добавляет компании к задачам, созданным из Сделок и Лидов.
Сопоставление и привязка компании из сделки или лида в задачу происходит автоматически.
Работает без участия пользователей в фоновом режиме для всех задач, созданных вручную или с помощью роботов и бизнес-процессов CRM.
Как это работает:
<*>Вы создаёте задачу из карточки Сделки/Лида.
<*>В задаче создаётся связь со Сделкой/Лидом.
<*>Приложение автоматически добавляет связь с Компанией, указанной в Сделке/Лиде.
Это поможет вам отфильтровывать задачи по компаниям или отобразить связи и со Сделками и Лидами, и с Компаниями при отображении списка задач.
Приложение будет полезно тем, кто активно работает с задачами при обработке заказов в CRM. В таком случае, вы сможете узнать, сколько задач было сформировано при работе с определённой Компанией.
Персональные рекомендации
